Väärtpaberiportfelli valitsemine
Väärtpaberiportfelli valitsemine tähendab väärtpaberite kogumi valitsemist kliendi antud volituse alusel iga kliendi jaoks eraldi.
Väärtpaberite valitsemise teenust on õigus pakkuda ainult vastavat tegevusluba omavatel finantsasutustel. Andmed Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevuslubade kohta leiad siit.
Juhitud väärtpaberiportfelli puhul sõltutakse teenusepakkuja otsustest ja valikutest, seepärast peab teenusepakkuja omama kliendi kohta piisavalt informatsiooni. Ta peab teadma, millised on sinu investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus. Selle teadasaamiseks täidad sobivustesti. Täpsemat informatsiooni leiad investeerimisnõustamise rubriigist.
Pane tähele!
- Anna kindlasti teenusepakkujale oma eesmärkide kohta täielikku informatsiooni, vaid selliselt saab ta pakkuda sulle sobivat teenust.